Kiemelten támogatott területek

A tranzakció előkészítése

• Optimális tranzakciós struktúra meghatározása
• Árazási megfontolások kidolgozása, szempontrendszer létrehozása
• Javaslattétel a megcélzandó befektetői körre
• A tranzakció optimális időzítésének szakértői véleményezése

A tranzakció lebonyolításának szakértő elősegítése

• A folyamat teljes ütemtervének felállítása és kontrollja
• A közreműködő tanácsadók munkájának koordinálása
• A szükséges engedélyezési eljárásban és az esetleges hiánypótlási folyamatban szaktanácsadás
• Közreműködés az elszámolóházzal (KELER) és a tőzsdével (BÉT), valamint egyéb támogató szereplőkkel (pl. PR ügynökség) a szükséges egyeztetésekben, eljárásokban
• BÉT bevezetés támogatása

Befektetői tájékoztatást segítő dokumentumok véleményezése

• A tranzakció megvalósításához szükséges dokumentumok (pl. információs összeállítás, tájékoztató és azok mellékletei) tervezeteinek elkészítésében való részvétel, marketing célú anyagok véleményezése
• Prezentációs (roadshow) és egyéb marketing anyagok elkészítésében való közreműködés

Értékesítési folyamat

• Az OTP Global Markets értékesítési kollégáival együttműködve a belföldi, igény esetén nemzetközi értékesítés megszervezése
• Befektetői találkozók (roadshow) szervezése, a társaság menedzsmentjének támogatása prezentációkra való felkészülés és azok lebonyolítása során
• Tranzakció során (aukció/könyvépítés vagy jegyzés lefolytatása útján), értékesítési támogatás nyújtása
• Értékpapír keletkeztetés támogatása és a tranzakció elszámolása

Kapcsolódó szolgáltatások

• Az értékpapír futamideje alatt fizető banki feladatok ellátása
• BÉT-re bevezetett értékpapírok esetén az OTP Global Markets értékesítési kollégáival együttműködve árjegyzés előre megállapodott keretek között

Referenciáink

Az OTP Bank befektetési szolgáltatóként évek óta meghatározó szereplője a hazai kötvénykibocsátások piacának, 2021-ben emellett 3 sikeres nemzetközi kötvénytranzakcióban is részt vett bankunk. Joint Lead Manager-ként működtünk közre két nemzetközi szuverén Eurobond kibocsátásban, valamint Joint Bookrunner-ként vettünk részt az MVM Csoport első nemzetközi kötvénykibocsátásában. 2021-ben a 3 nemzetközi kötvénykibocsátás mellett vezető szervezőként 14 magyarországi kötvény- és jelzáloglevélkibocsátást szerveztünk, amelyek össznévértéke meghaladta a 865 milliárd forintot. 2022 júniusáig az OTP Bank szervezésében 10 kötvénykibocsátásra került sor, összesen 350 milliárd forint értékben.

2021-ben az elmúlt évek legsikeresebb és legnagyobb tranzakciójával lépett be a hazai részvénykibocsátási piacra az OTP Bank. Az AutoWallis Nyrt. minden várakozást felülmúló, a maximumként meghatározott 10 milliárd forint értékben bocsátott ki új részvényeket, amelyben az OTP Bank vezető szervezőként és kizárólagos forgalmazóként működött közre. A lakossági és intézményi befektetők összesen 17 milliárd forint összegű részvényjegyzési igényt adtak le a kibocsátás során, ami a 6-8 milliárd forintos előzetes tervnek több mint a duplája volt.

Még több referencia