Kiemelten támogatott területek

A tranzakció előkészítése

• Optimális tranzakciós struktúra meghatározása
• Árazási megfontolások kidolgozása, szempontrendszer létrehozása
• Javaslattétel a megcélzandó befektetői körre
• A tranzakció optimális időzítésének szakértői véleményezése

A tranzakció lebonyolításának szakértő elősegítése

• A folyamat teljes ütemtervének felállítása és kontrollja
• A közreműködő tanácsadók munkájának koordinálása
• A szükséges engedélyezési eljárásban és az esetleges hiánypótlási folyamatban szaktanácsadás
• Közreműködés az elszámolóházzal (KELER) és a tőzsdével (BÉT), valamint egyéb támogató szereplőkkel (pl. PR ügynökség) a szükséges egyeztetésekben, eljárásokban
• BÉT bevezetés támogatása

Befektetői tájékoztatást segítő dokumentumok véleményezése

• A tranzakció megvalósításához szükséges dokumentumok (pl. információs összeállítás, tájékoztató és azok mellékletei) tervezeteinek elkészítésében való részvétel, marketing célú anyagok véleményezése
• Prezentációs (roadshow) és egyéb marketing anyagok elkészítésében való közreműködés

Értékesítési folyamat

• Az OTP Global Markets értékesítési kollégáival együttműködve a belföldi, igény esetén nemzetközi értékesítés megszervezése
• Befektetői találkozók (roadshow) szervezése, a társaság menedzsmentjének támogatása prezentációkra való felkészülés és azok lebonyolítása során
• Tranzakció során (aukció/könyvépítés vagy jegyzés lefolytatása útján), értékesítési támogatás nyújtása
• Értékpapír keletkeztetés támogatása és a tranzakció elszámolása

Kapcsolódó szolgáltatások

• Az értékpapír futamideje alatt fizető banki feladatok ellátása
• BÉT-re bevezetett értékpapírok esetén az OTP Global Markets értékesítési kollégáival együttműködve árjegyzés előre megállapodott keretek között

Referenciáink

Az OTP Bank befektetési szolgáltatóként évek óta meghatározó szereplője a hazai és régiós kötvénypiacoknak. A tőkepiaci kibocsátási csapat 2019 óta több, mint 100 kötvény- és jelzáloglevél kibocsátást valósított meg vállalatoknak és pénzügyi intézményeknek. A Bank emellett, az OTP Csoport leánybankjaival együtt, a nemzetközi piacokon is aktív szerepet játszik szervezőként és forgalmazóként egyaránt. Az OTP Csoport tagjai 2019 óta 21 eurókötvény kibocsátásban, és 9 állami kötvénykibocsátásban működtek közre szervezőként, illetve forgalmazóként. A közreműködésükkel lebonyolított több, mint 130 kibocsátás össznévértéke meghaladja a 27 milliárd eurót.

2021-ben az OTP Bank a hazai részvénypiac egyik mérföldkövének számító tranzakcióját támogatta szervezőként és kizárólagos forgalmazóként. Az AutoWallis Nyrt. minden várakozást felülmúló, az üzleti tervében maximumként meghatározott 10 milliárd forint értékben bocsátott ki új részvényeket. Tovább erősítve a hazai részvénypiacot, 2023-ban a Shopper Park Plus nyilvános részvénykibocsátását bonyolította le az OTP Bank vezető szervezőként és társforgalmazóként, melynek során több, mint 37 millió euró értékben kerültek új részvények kibocsátásra.

Az OTP Csoport külföldi leánybankjainak tőkepiaci tevékenységét, a nemzetközi kibocsátásokban való közreműködését a budapesti tőkepiaci kibocsátási csapat koordinálja.

Még több referencia